Telekom Srbija završio je drugu emisiju evro-obveznica na međunarodnom tržištu kapitala i prikupio 1,95 milijardi evra, uz izuzetno visoko interesovanje globalnih investitora, izjavio je generalni direktor Vladimir Lučić, ocenjujući da je transakcija jedna od najvećih u regionu jugoistočne Evrope.

Lučić je naveo da je emisija obveznica izazvala interesovanje investitora u iznosu od 13,8 milijardi dolara, što, kako je ocenio, predstavlja jedan od najviših nivoa tražnje za kompanije iz zemalja u razvoju u poslednje dve godine.

Prema njegovim rečima, Telekom Srbija je na ovaj način dodatno učvrstio svoje prisustvo na međunarodnom tržištu kapitala.

Direktor Telekoma istakao je da će prikupljena sredstva biti korišćena isključivo za refinansiranje postojećih finansijskih obaveza koje dospevaju u naredne dve i po godine.

„Ta prikupljena sredstva će se isključivo koristiti za refinansiranje obaveza, tako da se neće koristiti za povećanje duga“, rekao je Lučić.

Uspešno poslovanje već dve godine

Lučić je naveo da kompanija od ove godine posluje sa pozitivnim novčanim tokom, uz smanjene potrebe za velikim akvizicijama i povećane prihode zahvaljujući većem broju korisnika.

Istakao je da je cilj Telekoma da u narednoj deceniji stabilno upravlja dugom koji je, kako je rekao, povezan sa ranijim investicionim ciklusima.

Telekom Srbija je, prema navodima direktora, jedina kompanija sa Zapadnog Balkana koja je prisutna na međunarodnom tržištu kapitala i koja je ranije već uspešno emitovala obveznice.

Banke podržale emisiju obveznica

Ovog puta, kompanija je prvi put emitovala obveznice na rokove od pet, sedam i deset godina, bez državnih garancija.

Emisiju su podržale velike međunarodne banke, uključujući JP Morgan, Bank of America i Deutsche Bank, dok su među investitorima bili i penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije.

Lučić je ocenio da je visok nivo poverenja investitora potvrda stabilnosti poslovanja Telekoma i makroekonomskog okruženja u Srbiji.

Direktor Telekoma istakao je da kompanija nastavlja razvoj i modernizaciju, uključujući planove za 5G mrežu i dalja ulaganja u infrastrukturu, uz podršku međunarodnih finansijskih institucija.

Prema njegovim rečima, uspešna emisija obveznica predstavlja i signal poverenja u Srbiju i njen investicioni potencijal.

Kreditni rejting

Kompanija ima podršku agencija Moody’s, Fitch Ratings i S&P Global Ratings, koje su, prema navodima rukovodstva, potvrdile ili unapredile kreditni rejting Telekoma.

Lučić je ocenio da su pozitivne ocene dodatno ojačale poziciju kompanije pred investitorima.

M. T.